1978, 69 min., MP 15, 35mm; v talianskom znení so slovenskými titulkami
Filmový mág Federico Fellini
Situácia skupiny hudobníkov, ktorý sa stretávajú na skúške orchestra poslúžila Fellinimu ako metaforický spôsob na vyjadrenie niektorých čŕt fungovania väčšieho zoskupenia ľudí. Na začiatku sú jednotlivými hudobníkmi popisované vzťahy v orchestri väčšinou úsmevného charakteru. Hudobníci rozprávajú o svojich nástrojoch, o ich úlohe v orchestri. Najviac problematicky sa tu však javí vzťah hudobníkov a dirigenta, ktorá prerastie do násilnej vzbury. Vo filme je prítomná cez náznaky aj politická rovina, ktorá je v takejto forme u Felliniho skôr výnimkou. Réžia: Federico FelliniScenár: Federico Fellini, Brunello Rondi Kamera: Giuseppe Rotunno Strih: Ruggero Mastroianni Hudba: Nino Rota Hrajú: Balduin Baas, Clara Colosimo, Elizabeth Labi, Ronaldo Bonacchi, Luigi Uzzo, Andy Miller